Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik, BIST'te sınırlı realizasyon beklentisi

Halk Yatırım'ın piyasa değerlendirmesine göre, küresel piyasalarda bilanço sezonu, Fed'in para politikası mesajları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD borsaları günü karışık tamamlarken, Dow Jones endeksi üst üste beşinci işlem gününde de yükselerek yeni rekor kapanış yaptı. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde ise teknoloji hisselerindeki kar satışları nedeniyle sınırlı geri çekilmeler yaşandı.

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik temasların piyasalarda iyimserliği desteklediği ancak belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığı belirtildi.

İran ile Umman arasındaki görüşmeler sürerken, bölgedeki jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarının dar bantta hareket ettiği ifade edildi. Brent petrol 79,45 dolar, WTI petrol ise 75,22 dolar seviyesinde günü tamamladı.

Şirket bilançoları tarafında teknoloji hisselerinde ayrışma dikkat çekti. Nvidia, yapay zeka altyapısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselirken, SpaceX, AMD ve Alphabet hisselerinde finansal sonuçlar ve şirket içi gelişmeler nedeniyle satış baskısı görüldü. Disney ise beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından pozitif ayrıştı.

Makroekonomik veriler cephesinde ABD'de ADP özel sektör istihdamı temmuz ayında 44 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.

ISM Hizmet PMI verisi ise 54,1 seviyesinde açıklanarak ekonomik faaliyetin genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Buna karşın hizmet sektöründe fiyat baskılarının yeniden güç kazandığına işaret edildi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin enflasyonla mücadele kapsamında kademeli faiz artırımlarının yeniden değerlendirilebileceğine yönelik açıklamaları da piyasaların gündeminde yer aldı.

Asya piyasalarında ise yapay zeka temalı hisselerde yaşanan güçlü yükselişlerin ardından kar realizasyonları öne çıktı.

Yüksek değerlemeler ve teknoloji şirketlerinin yatırım harcamalarına yönelik soru işaretleri nedeniyle yarı iletken hisselerinde satışların hızlandığı belirtildi. ABD vadeli endekslerinin ise yeni güne ağırlıklı olarak pozitif başladığı aktarıldı.

Yurt içinde BIST 100 endeksi günü yüzde 0,11 yükselişle 13.703,13 puandan tamamladı. Gün içerisinde 13.564 seviyesine kadar gerileyen endeks, öğleden sonra gelen alımlarla toparlandı. Bankacılık endeksi yüzde 1,32 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,72 yükseldi. Toplam işlem hacmi 199,05 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halk Yatırım, küresel risk iştahındaki karışık görünüm nedeniyle BIST 100 endeksinin güne sınırlı realizasyonlarla başlayabileceğini öngörüyor.

Gün içinde TÜİK'in AR-GE harcamaları verileri, TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri ile BDDK'nın bankacılık sektörü verileri takip edilecek. Yarın ise nakit bütçe dengesi verisi piyasaların odağında olacak.

Tahvil ve döviz piyasalarında ise ABD ve Avrupa tahvil faizlerinin yatay seyrettiği belirtilirken, Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 228 baz puan seviyesinde işlem gördü. Dolar/TL kuru 47,57 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,1552 seviyesine yükseldi. Türkiye'de iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 41,54'e, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 34,70'e çıktı.

Raporda şirket haberlerine de yer verildi. Türk Telekom'un ikinci çeyrek finansallarının beklentilere paralel gerçekleştiği, artan borçluluğa rağmen net karın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi nedeniyle hisse etkisinin "nötr" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Logo Yazılım'ın ikinci çeyrek sonuçları "sınırlı pozitif", Astor Enerji'nin İspanya'da yeni iştirak kurması "sınırlı pozitif", Petkim'in güçlü operasyonel kârlılığı ve beklentilerin üzerindeki net kârı ise "pozitif" olarak değerlendirildi. Buna karşılık Akçansa'nın zayıf operasyonel marjları nedeniyle finansal sonuçlarının hisse performansına etkisinin "negatif" olacağı öngörüldü.

Yurt içi gelişmelerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun dört şirketin halka arz başvurusunu onayladığı, çeşitli sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraçlarına izin verdiği aktarıldı.

Citi Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Luis Costa ise enerji fiyatlarında iyileşmenin sürmesi halinde TCMB'nin yıl sonuna doğru faiz indirimleri için alan kazanabileceğini ifade ederken, Türkiye tahvillerine yönelik pozisyonlarını yeniden artırdıklarını açıkladı.

Ayrıca BDDK'nın kalkınma ve yatırım bankalarına yönelik kredi sınırlarında yeni düzenlemeye gittiği, Ticaret Bakanlığı verilerine göre ise Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacminin yılın ilk yedi ayında yüzde 10,4 artışla 916,97 milyar TL'ye yükseldiği bildirildi.